Uma série de desaparecimentos e acontecimentos incomuns leva os personagens a investigar um caso aparentemente simples nas noites do Rio de Janeiro. À medida que seguem as pistas, eles descobrem uma realidade muito maior do que imaginavam, onde velhas certezas sobre a sociedade vampírica começam a ruir. Em uma cidade repleta de segredos, nem toda ameaça vem dos antigos Membros da Noite.

O grupo recebe o apoio de Mauricin o goblin,ao chegarem na costa eles entram no barco e se despedem da Ilha.

Aí se afastarem um pouco um grande tremor chacoalha a ilha e no horizonte no alto da antiga fortaleza surge um mostro mortal.

O goblin sorri para o grupo,se despede e corre em direção ao perigo enquanto nossos aventureiros fogem para longe da Ilha.

Após um grande incêndio florestal e uma horda de criaturas da Wyrm terem destruído seu lar e após eles terem quase morrido ao lado de seus amigos e colegas de Alcateia, um grupo de garous desajustados das montanhas Appalachia devem se unir para executar uma missão desesperada de vingança. O líder inimigo era um Dançarino da Espiral Negra quase invencível que se intitulava "O Estranho Sorridente", uma figura do século XIX, que ainda é lembrada no folclore dos lobisomens. Todos os relatos afirmam que o Estranho Sorridente deveria ter morrido há muito tempo, porém ele continua vagando pela noite. A Alcateia deve buscar aliados traiçoeiros, arriscar suas vidas e seu legado, e encarar a face do esquecimento antes que possam confrontar o Estranho Sorridente de novo - custe o que custar.